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云石：这次不一样——新一轮西部大开发背后，是中国经济即将开启的全面换轨

2020-05-20 来源：云石 作者：云石

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按照新华社的说明，这个决定，是党中央、国务院从全局出发，顺应中国特色社会主义进入新时代、区域协调发展进入新阶段的新要求，统筹国内国际两个大局作出的重大决策部署。
消息传出西部概念股照例迎来了一波涨幅。而此番新一轮西部大开发背后的深意，也被外界纷纷解读。
 
解释最多的，是认为这是对冲全球新冠疫情造成的经济衰退，维持经济社会稳定发展的必然之举。
 
这个解读当然是合理的。新冠对经济的冲击，大家都已经感同深受。鉴于疫情的全球常态化趋势，经济衰退甚至萧条的风险已经越来越大，对此中央也已经启动了宏观调控，新基建迎来爆发式增长。而西部作为中国中国经济发展最落后的板块，在这方面的潜力毫无疑问是最大的，可供操作的空间也最为广阔。这种大背景下，推出新一轮西部大开发政策，合情合理。
 
但仅就与此了吗？远远不是！如果仅仅把这一轮西部大开发，解读为宏观调控和新基建的呼应的配套，那就太狭隘了，也太浅薄了些。实际上，在云石君看来，除了这种临时性的经济政策对冲，这背后更深层次的含义，是中国经济将迎来一场全方位的换轨，未来，中国的财富增长模式与地域经济格局，都会由此发生显著的变化！
 
首先，新一轮的西部大开发，在短期的投资拉动同时，实际上是在为中国经济长远布局，是内需启动做必要的铺垫。
 
众所周知，消费、投资、外贸，一直是中国经济的三驾马车。但三驾马车各自的效用和含金量，其实是有相当差距的。早期，外贸一枝独秀，是中国经济的最大增长点。08年金融危机后，外贸的比重逐渐缩减，投资则快速崛起，重要性逐渐赶上外贸，成为中国经济增长的另一个重要引擎。
 
而在外贸、投资引领风骚的同时，消费方面的表现，则一直较为落寞。虽然过去这些年，许多经济学家都在大声呼吁要重视消费，但效果一直不明显，消费在三驾马车中排名最后的地位，一直没有得到改变。
 
其实客观的说，消费长期起不来，也不是有道理的。毕竟要靠消费拉动，前提得是老百姓有钱消费。中国作为一个后发国家，早年可以说是一穷二白，穷的彻彻底底。虽然这几十年靠着改革开放，大家财富都在不断增长，但毕竟欠账太多，底子太薄，所以这种相对的增长，并没有改变绝对总量不足的局面。同样，由于国家绝对财富总量的有限，所以在医疗、养老等方面的保障也相对不足，这就更加限制了民众的消费欲望。
 
这就是改革开放早中期，消费颓靡的根本原因。说白了，就是没钱，国家没钱，老百姓也没钱，所以大家最很重视，最在乎的都不是享受，而是攒钱！这种格局下，外贸和投资，这种卖力赚钱，以及用钱生钱，才是从国家到人民最喜欢的。
但这种局面，近十年来其实已经有了很大变化。这十年里，中国已经坐稳全球第二大国宝座，也建立了放眼全球无以伦比的完备工业体系，财富总量其实已经足够庞大，社保、医保其实也有了较大的完善——甚至连以前完全顾及不到的广大农民，现在因着财政的巨额投入，也可以用十分低廉的价格参保新农合，享受基本的医疗保障。
 
但是，内需的潜力依然远远没有释放。虽然依托庞大的经济总量，中国市场已经成长为仅次于美国的全球第二大单一市场。但结合中国的人口和财富总量来看，这种内需规模依然是远远不足的，远不能与中国的经济体量和发展阶段相匹配。
 
为什么会这样？
 
这一方面是因为历史的惯性，很多人习惯了过去的思维和生活方式，何况在外贸、投资仍有极大空间的阶段，大家也都更注重直接的财富增长；
 
而另一方面，则是财富分配的不合理，少部分人占据了巨额的财富，并且形成不劳而获的食利阶层，靠剥削大部分人财富攫利。
 
这里面最典型的就是房地产。一方面，地方政府需要通过卖地来获取收入，所以天然存在炒地皮的冲动；另一方面，少部分人也通过房地产投资或投机，攫取大量财富，再通过倒卖和出租收取高额回报。而绝大部分的普通人，则在这个过程中惨遭剥削，每月还上房贷或者交完房租后，腰包所剩无几，自然也就无力或者不敢消费。
 
财富和资源分配的不合理，这就是内需不振的症结所在。
 
那么，如何打破？很多人说收靠收房产税。但且不说，高房价只是加大贫富差距，限制内需的原因之一而非全部。就算收房产税，从国外经验来看，也并不足以从长远角度遏制房价——相反，如果操作不慎，还有可能引发房市崩盘，进而触发金融危机。
 
那么，如何打破这个魔咒？其实重塑经济格局，促进区域均衡发展，不失为一妙招。
 
说白了，中国房价地价真正昂贵的，主要还是北京和东南沿海的几个发达地区。绝大部分内陆，尤其是中西部，房价绝对值是不高的。
以西部重镇重庆为例，二环的刚需新房均价也不过一万出头，核心区好些的普通房子也就不到二万；如果不讲究品质，哪怕在著名的重庆核心解放碑附近，几千块钱一平也能买到凑合能住的老破小——这跟同等级的发达地区大城市比简直就是白菜价！
 
重庆尚且如此，西部广大地级市以及县城，就更不用说了。
 
但即便是这样的白菜价，在中西部仍有大把人喊房价高房价贵。之所以如此，除了近几年部分地方政府借棚改之机炒房炒地皮，导致房价有一波不合理拉升外，归根结底还是产业不足，居民收入上不去。所以即便是白菜价，还是超出当地土著承受能力，还形成了金融风险。
 
一方面，东部房价腾贵，炒房盛行，当地政府和炒房囤房者大获其利，广大民众被高房价高房租所困，无力消费；另一方面，西部产业匮乏，土著穷的叮当响，政府不卖地连公务员工资都开不出来，而与东部相比贱如白菜的房子，都还能找不到接盘侠，形成金融风险。
 
怎么化解？
 
产业转移！
 
如果能把大量产业转移到中西部，那么随着工业和人口的移出，东部地区的高房价高房租就会得到化解，虽然当地食利阶层会遭受损失，但广大民众被房价裹挟的局面就会得到缓解，消费力就可以释放出来；而另一方面，西部有了产业和人口，不仅现有金融风险得以化解，财政有了来源，而且鉴于其本身较低的房价基础，所以房价和房租对民众裹挟也相对较小——可以被产业转移带来的财富增加所对冲，这样一来西部的消费力同样可以获得增长。
 
此外，之前因为产业大量集中在东部，而东部的高房价几乎断绝了普通外来人口的安家指望。这种情况下，这部分劳动者不仅朝不保夕，对当地社保医保也不热心——他们宁愿多拿几百块钱，也不想购买这个年纪大后注定难以使用的当地社保医保。而社保医保的全国一体化，又受制于地方利益博弈而很难全面推进。
 
既没有当地的房子，又要承担高额房租，甚至很多普通劳动者还连社保医保都不买，这样的人口，能有消费力才见了鬼了！
 
而如果产业和人口转移到西部，人们买得起房——还不用背负高额房贷，又不用再交房租；又因为可以定居，所以哪怕是体力劳动者，对社保医保也会重视起来——这意味着后顾之忧得以解决。当基本的生存需求得到有效保障，生活需求就会被充分激活——消费自然也就起来了。
 
这就是新一轮西部大开发的深层次用意。它的出台，绝不仅仅是对冲阶段性的经济危机；更是从长远看，打开中国内需增长大门，开启中国消费时代的必要前奏和铺垫！
 
看到这里，大家肯定会有一个问题——既然产业转移这么好，为啥以前不搞，非要拖到现在？
 
这除了历史的惯性，东部拥有既有优势外，最重要的，还是涉及到一个国内外环境的改变——也就是新华社解读中提到的“统筹国内国际两个大局”。
 
以前，外贸是中国经济最重要的引擎；就算08年后投资崛起，外贸依然是消化中国制造产能，创造财富的主要渠道。内需市场与海外市场相比，只是一个相对次要的角色。
 
既然是外贸占主导，那东南沿海的优势，是无可比拟的。外贸为主，兼顾内需的大环境下，把产业集中在东南沿海，这样才是综合性价比最高的选择。
 
而且，那时候内地也不具备承接大规模产业转移的条件。中西部太落后，老百姓超级穷不说，交通也十分不方便，地方政府的理念和水平跟东部比也是差之万里。这种情况下，产业大规模内迁，等于是找死。
 
但现在，形势不同了。
 
首先，全球化退潮已经无可避免，整个外贸大环境，在未来必然受到严重冲击；其次，随着中美脱钩不可避免，未来中美贸易必将急剧下降——这严重削弱了东南沿海的区位优势——毕竟它们是中国大陆离美国最近的地区。而随着中美交恶，为了规避风险，对冲影响，中国也逐渐将未来外贸的重心从北美逐渐转移回东半球——主要就是亚欧大陆和非洲——这样西部的区位优势就逐渐凸显，而一带一路的建设，也逐渐打破了中国西部的旧有闭塞格局，在陆上丝绸之路和西部陆海新通道的推动下，西部的对外通达性较过去有较大提升，所以已经能在一定程度上，承接新的外贸功能。
 
其次，投资拉动已经越来越力不从心，不仅边际效应递减越来越明显，累积的金融风险也越来越高，就算眼下还能勉强使用，但放眼未来，不能再想过去十年那样，作为中国经济的顶梁柱，不然总有一天得玩崩。
 
外贸总量耍贱、方向改变；投资也不敢再大张旗鼓的用，所以，启动内需，开启消费时代，就成为了当务之急。
 
而进入内需为主，外贸兼顾（或者说内外兼顾，外贸向西）的时代后，西部，尤其是关中平原、四川盆地这些靠西不西，又具备建设产业集群条件的地区，以及新疆、广西、云南等边境口岸的区位优势就大大凸显——向东，他们面向传统汉地发达区域，向西，他们连接亚欧非；成为新的综合性价比最高的区域。
 
而且，中国内地的情况也发生了较大变化。近几十年的发展，虽然横向对比，内地依然跟沿海差距巨大，但是纵向来看，无论是财富积累、政府水平，还是有了不小提升的——这意味着它已经初步具备了承接产业转移的自身基础。
 
当然，交通状况，西部现在还稍有欠缺，比如西部最重要的增长极，也是西部大开发的战略核心——成渝经济圈，到现在为止连一条东出的高铁都没有，西部铁路、公路密度也跟东部都有巨大差距；甚至西部唯一水上战略通道——长江，受制于三峡大坝船闸通行能力，而存在严重的运能束缚。
 
这都是现实的困难。当然，从长远来看，这些梗阻都会逐渐被打破——只是需要时间而已。但现在，鉴于疫情影响和中美脱钩加快等因素，外部环境的变化骤然加速；所以相应的，开启内需主导，推动外贸转向的紧迫性大大增加。为了应对这种变化，有必要加快步骤，将西部产业承接环境快速催熟，以及早启动外贸转向，开启内需市场。
 
这就有了这次的新一轮一路向西。20年前的第一轮西部大开发，受制于当时的内外部环境，客观来说效果其实并不太明显，并没有改变西部远弱于东部的整体格局——甚至差距还在持续拉大；但这一次的新一轮西部大开发，可以说是占据了天时地利人和，并且具备了最高层面的战略意义！所以，我们有理由相信，随着国家计划的快速落地，西部，特别是成渝、关中两大战略基地，以及新疆、云南、广西的一些边境口岸，将在未来迎来一波巨大的发展红利，而这种红利，不仅会真正意义上缩小中西部在过去几十年中形成的巨大差距；推动地区均衡发展，也会为中国消费时代的启动，内需的爆发，打下坚实的基础！
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